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智氪|质价比时间,拼众众跑出质速双升新弧线

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3月20日晚,拼多多发布2023年第四季度及全年财报。第四季度,拼多多集团达成营收889亿元,同比增长123%;米国通用会计准则下经营利润为224亿元。去年全年,拼多多集团达成营收2476亿元,同比增长90%。

放眼全行业,近年电商整体增速放缓,同时消费者下单决策日趋理性,这一阶段,拼多多平台打出的“性价比”标签正对应上广大消费群体消费观念转型的需求。但追求性价比,并不意味着消费者放弃了对品质的追求,而是希望(Hope)通过更优惠的价格获取更优质的产品以及更完善的售前、售中、售后服务。

这对电商平台提出了完善商家货品把控、提升整合供应链能力等更多挑战。

面对市场新趋势,拼多多在2023年将高质量发展作为全年核心工作,推出系列举措助力消费者得实惠,优质商家多卖货,巩固了平台生态的正向循环。

反映到经营质量上,抢眼的业绩表现也为其拥抱高质量发展的开局之年交出了一份超预期答卷——除营收、净利润同比增速接近翻番之外,拼多多每股股价全年累计上涨71%,并在去年11月成为美股市值最大中概股。

01业绩抢眼,质速双升

财报数据显示,拼多多集团2023年第四季度营收888.81亿元,同比增长123%;当季净利润为232.8亿元,同比增长146%;调整后净利润254.77亿元,同比增长110%。相比上一季度,增速更进一步。

放眼全年,拼多多集团达成营收2476.39亿元,同比增长90%;净利润600.27亿元,同比增长90%;调整后净利润为678.99亿元,同比增长72%。

在行业走过高速发展、整体增速放缓的大背景下,仍能保持陡峭的成长曲线,实属难得。

拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻表示,“平台的营收增长是我们(We)推行有效的促消费举措以及整体消费回升的结果(Result),也是我们(We)为消费者和商家创造更多价值的结果(Result)。”

这意味着,拼多多达成这一增速不是基于对外推行低价策略的竞争,而是对内整合制造、供应链和技术能力、修炼内功的成效。

此前在2023年4月,赵佳臻首次提出全面拥抱“高质量发展”,将提升质量作为首要目标。随后适逢“五五购物节”这一消费节点,拼多多为上海消费者送出40亿元消费大礼包,面向上海全市16个区、1.3万个居民小区投放6000万张买菜专用消费券,通过加大补贴、创新场景、扩充品类等举措提升消费体验。

而在去年四季度这一传统消费旺季,拼多多在“双11”、“双12”等促销季期间,通过百亿补贴上线“单件立减”、“天天折扣”等活动,在“0佣金”基础上继续加大补贴规模,助力陕西苹果、山西脆柿、丹东板栗、广西皇帝柑等应季农产品累计销量突破100万单。

在“祖国桔橙之乡”丹棱,曾夺得当地不知火技术大比武“果王”称号的赵刚入驻拼多多后,借助直播将优质桔橙卖向全国各地

至“双11”大促开启的头三天,拼多多百亿补贴用户已突破6.2亿,一线城市用户订单量同比增长113%,四五线城市下单金额同比增长167%。

反映到四季报上,拼多多集团业绩增速明显优于全年,营收同比增长123%,净利润同比增长146%,经调净利润同比增长110%。

02质价比时代:多举措助力消费升级

几大消费节点可视作拼多多向高质量发展转型的高光时刻,而实际上,提升质量是拼多多贯穿全年的举措。

具体而言,拼多多提出的“高质量发展”包含“高质量消费”、“高质量供给”、“高质量生态”三个维度。

在高质量消费方面,拼多多在过去一年继续提升“多实惠+好服务”的平台能力。如“水果自由消费季”期间,借助拼多多百亿补贴,在拼多多万人团上线的金枕榴莲单果仅售32.8元。同一时期,平台外动辄200-300元的榴莲则常被称为“水果刺客”。

而除像榴莲一样的优质农产品之外,拼多多百亿补贴亦覆盖电话、家电、化妆品等各品类商品,消费者可以更普惠的价格体验消费升级的生活(Life)。

如河南商丘的外科护士(Nurse)徐永莉,原本操持两个孩子加一双父母全家五口人的生活(Life),让她不得不精打细算。而在拼多多平台上,每个月1000元预算就能满足一家五口的蔬菜、水果和日用品需求。

除了基本生活(Life)所需,徐永莉还能买些时下流行的荞麦面、燕麦片、全麦面包自制减脂餐,也能下单奶酪、果冻粉之类的配料,为孩子复刻甜品。这对之前整日围着医院工作和一家五口生活(Life)打转的年轻母亲来说,是难得的生活(Life)小情趣。

在向用户提供更多价格实惠合理的产品之外,拼多多平台的售前、售中、售后服务也在去年进一步升级。如今在该平台内,店铺3分钟回复率不低于80%,绝大部分品类支持48小时内发货,新疆、西藏等地区也已升级为“包邮区”。

在高质量供给层面,广大如徐永莉一样的消费者尽管注重价格优势,但把好质量关仍是他们(They)的刚需。面对这一需求,拼多多在2023年持续推进“农云行动”,投入优势资源培养和支持既懂得农业、制造业知识,又擅长电商运营的复合人才。

拼多多农云行动作为全国县域振兴典型案例入选《祖国式现代化县域实践调研报告》

去年二季度,拼多多深入山西运城、四川成都、陕西西安等水果大产区以及湖北潜江小龙虾、福建霞浦海产、山东金乡蔬菜、苏州大闸蟹等农产带,为当地商家提供电商运营专场培训及一对一定向运营指导。

在需求、供给两侧给予补贴、支持的同时,拼多多也在过去一年积极构建更高质量的平台生态。

实际上,自去年4月赵佳臻就任拼多多执行董事和联席CEO以来,平台生态建设就一直是拼多多的“一号工程”。

此后,拼多多合计清理低俗广告图片逾10万条;处置饰品、家居(Home)摆件等品类的违规商品超30万件;下架危险化学品商品链接3000多条、劣迹艺人违规日历台历637件,在各大电商平台中率先达成全网禁售“亚硝酸盐”,并实施了“非厨刀具”实名售买。

除此之外,伴随药品相关及未成年人保护相关等专项行动,拼多多也在持续推进绿色健康(Health)、现代化的平台生态建设。

短期来看,上述各项工作可能许是一项投入难以体现在业绩端的工程,但拉长周期来看,注重平台内部治理、社会(Society)责任表现的企业,往往都能对抗波动、穿越周期、跑赢大盘。

03对美好生活(Life)的向往:拼多多的新增量

当前,伴随消费人群进一步细分,电商平台面对的用户需求的确更加细碎,但广大消费者对于对美好生活(Life)的追求永远不会改变。消费决策向性价比靠拢,并不意味着消费者一味追求低价,放弃了品质需求,而是经历最初的狂欢后,当下正逐渐回归理性和实用主义,步入质价比时代。

另一方面,只要消费者不放弃对生活(Life)品质的追求,拼多多就有加码投入高质量发展的动力和价值,而这样的公司也更有希望(Hope)跑出陡峭且持久的成长曲线。

展望后市,2024年行政部门工作报告指出,要把恢复和扩大消费摆在优先位置,着力扩大国内需求,多渠道增加城乡居民收入,稳定大宗消费,推动生活(Life)服务消费恢复。

同时,国务院印发《消费品以旧换新行动方案》,要求推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活(Life),让这项工作更多惠及广大企业和消费者。此外全国消协组织也将2024年消费维权年主题确定为“激发消费活力”。

在此背景下,市场观点普遍认为,2024年国内消费将延续2023年的复苏态势,而提前布局支持、引导高质量消费的企业主体,也将成为抓住本轮复苏红利的主要群体。

提及后续计划,赵佳臻表示“2024年将是拼多多深化高质量发展战略的重要一年。”

“这次的业绩也激励着我们(We)更加积极、坚定地围绕高质量发展进行(Carry Out)长期投入,从‘多实惠’和‘好服务’两方面继续加大投入,助力消费者达成高质量的消费升级。” 

宏观基本面继续释放利好,叠加管理层持续深化高质量发展战略,在电商渗透率触及高位的当下,拼多多可能有望在存量市场挖掘更多新增量,达成经营业绩的持续上涨。

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